CRM Sales Mobile App

Document technical information

Format pdf
Size 648.0 kB
First found Nov 28, 2017

Document content analysis

Category Also themed
Language
English
Type
not defined
Concepts
no text concepts found

Persons

Organizations

Places

Transcript

Best​ ​CRM​ ​Mobile​ ​App
Empower your teams with on the go access of the CRM data using
TapCRM. It is a CRM manager created for Sugar CRM / SuiteCRM which
offers real time data availability. Now you can ensure efficient operations
right​ ​from​ ​your​ ​mobile!
1​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Here’s​ ​What​ ​You​ ​Will​ ​Get
An intuitive ​CRM mobile app for your employees that works perfectly on
both​ ​Android​ ​and​ ​iOS​ ​platforms.
24/7​ ​CRM​ ​MANAGEMENT​ ​ON​ ​THE​ ​GO
TapCRM is an intuitive ​CRM mobile app for sales representatives and
administrators​ ​wanting​ ​to​ ​manage​ ​their​ ​CRM​ ​remotely!
2​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Android​ ​App
Download the TapCRM app on your Android device to know how it
works!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biztech.tapcrm&hl=
en
iOS​ ​App​ ​(iPhone​ ​and​ ​iPad)
Experience TapCRM by downloading TapCRM iOS App on your Apple
Devices.
https://itunes.apple.com/us/app/tapcrm/id1280832746?mt=8
3​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Key​ ​Features
Customize​ ​Modules​ ​and​ ​Layouts
● Manage​ ​sales​ ​for​ ​multiple​ ​processes​ ​from​ ​one​ ​CRM​ ​Application​.
Page​ ​layouts​ ​help​ ​your​ ​sales​ ​representatives​ ​to​ ​view​ ​and​ ​access
personalized​ ​data,​ ​and​ ​to​ ​function​ ​independently.​ ​With​ ​modules
and​ ​fields​ ​selection,​ ​you​ ​get​ ​everything​ ​you​ ​need​ ​to​ ​design​ ​your
own​ ​layouts.
● For​ ​a​ ​personalized​ ​CRM​ ​application,​ ​add​ ​custom​ ​modules​ ​to​ ​narrow
in​ ​on​ ​what​ ​matters​ ​for​ ​your​ ​industry​ ​and​ ​display​ ​only​ ​those
modules​ ​which​ ​you​ ​wish​ ​to.
● Provide​ ​role​ ​based​ ​accessibility​ ​to​ ​app​ ​users.​ ​Load​ ​modules​ ​in​ ​the
app​ ​according​ ​to​ ​the​ ​role​ ​assigned​ ​to​ ​the​ ​user.​ ​You​ ​can​ ​also​ ​provide
operational​ ​access​ ​as​ ​per​ ​assigned​ ​role​ ​like​ ​edit,​ ​view,​ ​delete​ ​etc.
4​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Elegant​ ​and​ ​Smooth​ ​User​ ​Interface
● TapCRM​​ ​comes​ ​with​ ​a​ ​rich​ ​user​ ​interface.​ ​It​ ​leverages​ ​to​ ​provide​ ​a
customizable​ ​menu​ ​where​ ​you​ ​can​ ​add​ ​your​ ​own​ ​menu​ ​items​ ​to
access​ ​your​ ​business​ ​specific​ ​modules​ ​or​ ​replace​ ​existing​ ​ones.
● The​ ​high-end​ ​Dashboard​ ​provides​ ​shortcuts​ ​relevant​ ​to​ ​the
business​ ​process,​ ​with​ ​a​ ​quick​ ​overview​ ​that​ ​decision​ ​makers​ ​need,
to​ ​observe​ ​the​ ​health​ ​and​ ​opportunities​ ​of​ ​the​ ​business.​ ​It​ ​allows
you​ ​to​ ​bring​ ​the​ ​core​ ​part​ ​of​ ​the​ ​application​ ​at​ ​one​ ​place​ ​which
helps​ ​to​ ​make​ ​better​ ​business​ ​decisions​ ​on​ ​the​ ​go.
● Never​ ​miss​ ​out​ ​on​ ​a​ ​business​ ​opportunity!​ ​With​ ​TapCRM​ ​Calendar,
you​ ​can​ ​schedule,​ ​manage​ ​and​ ​track​ ​your​ ​meetings​ ​and​ ​tasks.
Easily​ ​schedule​ ​and​ ​track​ ​your​ ​day-to-day​ ​tasks​ ​with​ ​the​ ​our
intuitive​ ​Timeline​ ​View.
5​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Never​ ​Miss​ ​a​ ​Follow-up
● It​ ​is​ ​always​ ​important​ ​to​ ​stay​ ​in​ ​touch​ ​with​ ​your​ ​customer.​ ​Using
customer​ ​management​ ​app​,​ ​you​ ​can​ ​reach​ ​out​ ​to​ ​your​ ​customers,
and​ ​be​ ​on​ ​the​ ​top​ ​of​ ​your​ ​pipeline.​ ​TapCRM​ ​lets​ ​you​ ​call,​ ​SMS,
email​ ​or​ ​even​ ​locate​ ​your​ ​prospects​ ​on​ ​Map​ ​right​ ​from​ ​the​ ​App.​ ​It'll
be​ ​the​ ​one​ ​place​ ​for​ ​all​ ​of​ ​your​ ​communications.
● Extend​ ​your​ ​CRM​ ​capability​ ​in​ ​the​ ​application​ ​with​ ​the​ ​list​ ​of​ ​all
related​ ​modules.​ ​Get​ ​a​ ​bird’s​ ​eye​ ​view​ ​of​ ​related​ ​records​ ​with​ ​the
ability​ ​to​ ​display​ ​all​ ​the​ ​data​ ​of​ ​related​ ​modules​ ​and​ ​analyze​ ​them
in​ ​a​ ​central​ ​location.
● Filter​ ​Records:
○ Filter​ ​your​ ​own​ ​records
○ View​ ​offline​ ​records
○ Custom​ ​filters
6​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Exclusive​ ​CRM​ ​Functionalities
● No​ ​need​ ​to​ ​stop​ ​yourself​ ​from​ ​using​ ​Sugar/SuiteCRM​ ​based
functionalities​ ​like​ ​importing​ ​contacts​ ​or​ ​converting​ ​a​ ​lead.​ ​TapCRM
now​ ​includes​ ​these​ ​exclusive​ ​Sugar/SuiteCRM​ ​features​ ​also.
● Import​ ​phone​ ​contacts​ ​to​ ​Sugar​ ​or​ ​SuiteCRM​ ​and​ ​create​ ​a​ ​new
contact​ ​in​ ​just​ ​a​ ​few​ ​clicks.​ ​As​ ​leads​ ​mature,​ ​convert​ ​them​ ​into
Contacts,​ ​Accounts​ ​or​ ​Opportunities.
● Mass​ ​update​ ​or​ ​delete​ ​records​ ​from​ ​modules​ ​or​ ​export​ ​records​ ​in
CSV​ ​format.​ ​View​ ​reports​ ​in​ ​the​ ​App​ ​or​ ​download​ ​them​ ​in​ ​PDF
format​ ​in​ ​a​ ​single​ ​click.
● Activity​ ​stream​ ​gives​ ​real-time​ ​updates​ ​on​ ​changes​ ​made​ ​to​ ​the
records,​ ​new​ ​posts,​ ​comments​ ​and​ ​previews​ ​added​ ​to​ ​the​ ​posts.​ ​It
is​ ​the​ ​perfect​ ​method​ ​to​ ​track​ ​the​ ​most​ ​recent​ ​updates​ ​across​ ​the
entire​ ​organization.
7​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
View​ ​All​ ​Recent​ ​Activities
● TapCRM​ ​is​ ​a​ ​fully​ ​dynamic​ ​mobile​ ​CRM​ ​app​​ ​that​ ​includes​ ​every
customer​ ​touch​ ​point​ ​at​ ​every​ ​stage​ ​of​ ​the​ ​customer​ ​lifecycle,​ ​so
you​ ​can​ ​efficiently​ ​close​ ​deals​ ​and​ ​takes​ ​a​ ​look​ ​at​ ​your​ ​whole
performance.​ ​With​ ​an​ ​automatically​ ​generated​ ​list​ ​of​ ​activities​ ​for​ ​a
day,​ ​you​ ​can​ ​ensure​ ​instantaneous​ ​follow-ups​ ​and​ ​updates​ ​so​ ​there
are​ ​no​ ​opportunities​ ​that​ ​you​ ​miss​ ​out.
● View​ ​records​ ​that​ ​you​ ​recently​ ​added​ ​or​ ​the​ ​records​ ​you​ ​viewed
recently.​ ​This​ ​will​ ​let​ ​you​ ​avoid​ ​navigating​ ​to​ ​a​ ​module​ ​time​ ​and
again.​ ​TapCRM​ ​also​ ​lets​ ​you​ ​set​ ​the​ ​modules​ ​you​ ​wish​ ​to​ ​display​ ​in
the​ ​recent​ ​records​ ​along​ ​with​ ​the​ ​priority.
8​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
Set-up​ ​your​ ​Preferences
● The​ ​app​ ​settings​ ​allow​ ​you​ ​to​ ​set​ ​the​ ​pagination​ ​limit,​ ​enable
offline​ ​data​ ​sync​ ​and​ ​manage​ ​modules​ ​for​ ​the​ ​main​ ​&​ ​quick​ ​create
menu.​ ​You​ ​can​ ​also​ ​change​ ​your​ ​password,​ ​update​ ​your​ ​profile
information​ ​and​ ​all​ ​these​ ​preferences​ ​will​ ​apply​ ​instantly​ ​to​ ​your
mobile​ ​app.
● Expand​ ​your​ ​reach​ ​with​ ​the​ ​Multi​ ​Language​ ​support.​ ​It​ ​provides​ ​the
capability​ ​to​ ​allow​ ​users​ ​to​ ​interact​ ​with​ ​you​ ​in​ ​more​ ​than​ ​one
language.​ ​TapCRM​​ ​supports​ ​all​ ​the​ ​languages​ ​supported​ ​by​ ​Sugar
or​ ​SuiteCRM.​ ​You​ ​could​ ​also​ ​add​ ​a​ ​language​ ​pack​ ​to​ ​suit​ ​your
requirements.
● TapCRM​ ​now​ ​also​ ​supports​ ​LDAP​ ​authentication,​ ​increasing​ ​its
password​ ​protection​ ​ability.
9​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
App​ ​Exclusive​ ​Functionalities
● The​ ​good​ ​news​ ​is,​ ​the​ ​app​ ​works​ ​offline​ ​too.​ ​You​ ​can​ ​stay
connected​ ​with​ ​on-site​ ​sales​ ​team​ ​from​ ​remote​ ​locations​ ​even​ ​if
you​ ​are​ ​not​ ​connected​ ​online.​ ​Go​ ​offline,​ ​reconnect​ ​as​ ​and​ ​when
you​ ​feel​ ​and​ ​sync​ ​all​ ​your​ ​offline​ ​data​ ​across​ ​CRM.​ ​Offline​ ​support
allows​ ​you​ ​to​ ​fetch​ ​data​ ​by​ ​creating​ ​drafts​ ​in​ ​the​ ​Sugar/SuiteCRM
modules​.​ ​Once​ ​you're​ ​reconnected,​ ​you​ ​can​ ​review​ ​and​ ​sync​ ​your
data​ ​with​ ​the​ ​help​ ​TapCRM’s​ ​offline​ ​sync​ ​monitor.​ ​Sync​ ​all​ ​your
offline​ ​records​ ​in​ ​one​ ​go​ ​or​ ​sync​ ​them​ ​module​ ​wise.​ ​Also​ ​get​ ​the
stats​ ​of​ ​records​ ​being​ ​synced.
● Now​ ​avoid​ ​the​ ​tedious​ ​task​ ​of​ ​navigating​ ​to​ ​each​ ​module​ ​to​ ​find​ ​a
record;​ ​obtain​ ​the​ ​record​ ​you​ ​wish​ ​to​ ​find,​ ​from​ ​the​ ​dashboard
itself.​ ​With​ ​the​ ​Global​ ​Search​ ​functionality​ ​search​ ​across​ ​all​ ​CRM
modules​ ​and​ ​find​ ​what​ ​you​ ​want.
10​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
How​ ​it​ ​Works?
11​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/
TapCRM​ ​-​ ​Mobile​ ​CRM​ ​App
​ ​For
Sugar​ ​CRM​ ​&​ ​SuiteCRM
Contact​ ​Us
● Get​ ​instant​ ​support​ ​with​ ​our​ ​Live​ ​Chat.
● Visit​ o
​ ur​ ​product​ ​page​ ​at:
https://www.appjetty.com/crm-mobile-apps.htm​​ ​and​ ​click​ ​on​ ​the
Live​ ​Chat​ ​button​ ​for​ ​instant​ ​support.
● Send​ ​an​ ​email​ ​to​ ​[email protected]​​ ​or​ ​you​ ​can​ ​login​ ​to​ ​your
account​ ​@​ ​www.appjetty.com
Customization:
If​ ​you​ ​would​ ​like​ ​to​ ​customize​ ​or​ ​discuss​ ​about​ ​additional​ ​feature​ ​for
TapCRM​​ ​,​ ​please​ ​write​ ​to​ ​[email protected]
12​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​https://www.appjetty.com/

Similar documents

×

Report this document